Cinq morceaux enregistrés au piano seul par Fats Waller tissent la trame de ce récit éclaté entre l'Europe et les États-Unis, un peu avant la Seconde Guerre Mondiale. Autour de la musique du jazzman de génie, qui n'aime que des femmes qui le méprisent et est aimé de femmes qu'il ne voit pas, se jouent les destinées de personnages disparates. Fats Waller mourra d'un infarctus en 1943, seul dans un …